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docs/管理员手册.md

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+# hyb-oa 管理员手册（10 人以下团队版）
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+**当前状态（2026-05-12 / DOCG7）**：R6 已通过，PC6、PA6、FL6、AP6、RI6、LP6、ME6 自动化、QG6、DG7/MRF7 和 MIA7 已完成相应收口；`ME6-3` 代表性企业微信真机门禁仍待确认。R7 未真实启动，R7/OPS7/DOC7 只是准备材料，不代表已启动或已上线。下一批移动体验整改合同为 MIF7，尚未完成。
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+## 1. 适用范围
+- 适用于 `small_team_internal` 工作区模式。
+- 适用于单公司、少部门、全员账号密码登录的小团队。
+- 目标是把内部高频管理动作收口到 `hyb-oa`；企业微信只作为入口、身份、通知和打卡底座。
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+## 2. 管理员每周固定动作
+- 周一：查看 `审批待办`、报销/OCR 异常、请假/补卡/外出/加班审批、项目风险和本周关键付款/归档事项。
+- 周中：处理报销退回、重复发票例外、企业微信绑定异常、人员权限和审批规则缺口。
+- 周五：复核未完成审批、未付款报销、待归档合同/附件、采购/费用申请和下周请假安排。
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+## 3. 首次上线最小配置
+1. 进入 `工作区设置`，确认产品模式为 `small_team_internal`。
+2. 首批主路径优先保留：`Portal`、`审批待办`、`报销`、`票据/OCR`、`请假`、`项目`、`采购/费用`、`合同/附件`。
+3. `团队状态`、`周报`、`待办`、`公告`、`人员`、`资产` 可按真实试运行需要开启；`预算`、`支付批次`、`AP 运营`、`ERP`、`AI`、完整差旅能力默认作为管理员备用或历史能力，不作为当前 MVP 首批主线。
+4. 在 `用户管理` 中按推荐预设配置：老板 / 管理员 / 主管 / 员工。
+   - 正式审批组织口径：`majianyong` 配置为员工可见直属主管和 `manager`；`wangshunli` 配置为后台公司负责人 `ceo + admin`，不配置为普通 `manager`。
+   - 普通员工和专用测试员工的直属主管配置为 `majianyong`；`majianyong` 的直属领导配置为 `wangshunli`。
+   - `admin` 只代表系统管理权限，不代表业务审批权；需要业务审批时必须配置 `manager`、`ceo`、`finance`、`hr` 等正式业务角色。
+   - 缺直属主管、主管停用、主管链断裂或审批节点解析到申请人本人时，应先修正组织或审批规则，不要用管理员账号代批。
+5. 检查功能开关：
+   - 建议开启：`portal_home_v1`、企业微信入口相关开关、报销/OCR、审批待办、请假和项目基础能力。
+   - 按需开启：`announcements_v1`、`presence_board_v1`、`weekly_report_v1`、`employee_lifecycle_v1`、`todo_board_v1`、`global_search_v1`。
+   - 建议保留备用：`payment_batch_v1`、`cutover_console_v1`、预算/AP/ERP/AI 相关开关。
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+## 4. 人员生命周期管理
+### 4.1 入职
+1. 在 `人员管理` 创建员工账号。
+2. 打开员工详情页，补齐部门、职位、直属上级、试用期结束日、工作地点、紧急联系人。
+3. 发起 `入职`，系统会自动生成 checklist：账号初始化、资产发放、制度确认。
+4. checklist 全部完成后，员工状态自动从 `onboarding` 进入 `probation`。
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+### 4.2 转正 / 调岗
+- `转正`：记录事件并将员工状态改为 `active`。
+- `调岗`：记录部门、直属上级、职位调整，同时生成调岗交接 checklist。
+- 这两个动作只做管理留痕，不引入复杂审批流。
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+### 4.3 离职
+1. 发起 `离职` 后，系统自动生成离职 checklist：资产归还、权限回收、费用与审批清理、交接说明。
+2. 若员工仍有名下资产或待处理审批任务，系统不会自动完成离职。
+3. checklist 完成且阻塞清零后，账号会被停用，主业务入口对该账号不可再用。
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+## 5. 团队状态与考勤口径
+- 员工每天可在 `Portal` 或 `团队` 页更新状态：在岗 / 居家 / 外出 / 出差。
+- 已批准请假会自动覆盖当天状态为 `请假`。
+- 企业微信打卡只作为原始采集工具；定位、人脸、Wi-Fi 和排班规则不在 OA 内重造。
+- OA 后续同步企业微信打卡数据后，应结合 OA 请假、补卡、外出、加班审批形成正式考勤口径。
+- 请假、补卡、外出、加班等审批仍在 OA 内完成，不使用企业微信原生审批。
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+## 6. 周报与待办
+- 周报固定三段：本周完成 / 当前阻塞 / 下周计划。
+- 建议每周五下班前提交，周一老板看团队汇总。
+- 需要跟进的事项可从周报沉淀为待办。
+- 高优先级待办建议由老板或管理员统一看板跟进。
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+## 7. 公告与 Portal 使用建议
+- 公告只发公司级通知、制度更新、假期提醒，不做复杂 CMS。
+- `Portal` 首屏建议重点看：
+  - 今日团队状态
+  - 未提交周报人数
+  - 需协助员工
+  - 入/离职待办
+  - 资产待归还
+  - 审批待办
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+## 8. 备用模块治理
+- 采购/费用、合同/附件和项目轻管理属于 P1 轻量能力，可在 P0 审批、报销/OCR、请假和企业微信入口稳定后逐步开放。
+- 预算、支付批次、AP 运营、ERP、AI、完整差旅、资产深度管理等保留代码和历史数据，但不作为当前 MVP 首批主路径。
+- 若短期完全不用，保持管理员可见即可，不必删除。
+- 只有出现真实场景时，再恢复到主导航或单独扩展。
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+## 9. 推荐上线顺序
+1. 先完成账号、角色、部门、企业微信自建应用入口和账号密码回退路径。
+2. 再启用 `OA 统一审批中心 + 报销/发票/OCR/附件`，跑通提交、审批、退回、查重、付款和导出闭环。
+3. 同步启用 `请假/补卡/外出/加班`，明确企业微信打卡只是原始采集，正式考勤解释回到 OA 审批结果。
+4. 在 P0 稳定后开放 P1：`采购/费用审批`、`合同/附件归档`、`项目轻管理`。
+5. 最后按真实需要评估周报、团队状态、公告、人员生命周期、资产、预算、支付、ERP、AI 和完整差旅。
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+## 10. 试点验收口径
+- 全员都能账号密码登录；已绑定员工能从企业微信 `海音达工作台` 进入移动工作台。
+- 至少 1 笔报销完成：上传发票或附件 -> OCR/查重 -> 提交 -> OA 审批 -> 财务复核/付款标记 -> 导出。
+- 至少 1 条请假或补卡完成：员工提交 -> OA 审批 -> 团队状态或考勤解释口径不破坏。
+- 至少 1 个审批待办从企业微信提醒 deeplink 回到 OA 页面处理。
+- P1 试点时，至少 1 条采购/费用申请、1 条合同台账、1 个项目关联事项可创建、审批或归档。
+- 上线前完成 1 次 DB + 文件存储备份和恢复演练，并记录恢复后的 `/ready` 结果
+- 普通员工主导航不出现预算、AP、ERP、AI、完整差旅等当前首批不开放的备用模块。
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+## 11. 4 周观测操作法
+1. 每周一进入 `Portal` 和 `审批待办` 查看近 7 天登录覆盖率、审批积压、报销/OCR 异常、请假/补卡审批和企业微信入口错误。
+2. 每周五记录本周结论、关键阻塞、是否需要调整审批规则、报销规则、企业微信入口或导航。
+3. 若某周出现员工未登录、报销长期停留、发票重复处理不清、审批积压或企业微信绑定异常，优先修正规则和入口，不额外维护表格作为正式记录。
+4. 连续 4 周都达到预期后，再扩大到 P1 采购/费用、合同归档和项目轻管理试点。
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+## 12. 企业微信入口与登录策略
+- 企业微信定位为 `入口 + 免登 + 通知 + 打卡原始采集`，不承载公司正式审批流。
+- 公司只维护一个企业微信自建应用，建议命名为 `海音达工作台`。
+- 默认工作台入口在企业微信手机端落到 `/mobile`；桌面浏览器和账号密码登录仍进入 `/portal`。员工真正操作仍在 `hyb-oa` 内完成。
+- 所有报销、采购、费用、合同、请假、补卡、外出、加班、出差审批都在 OA 内提交和审批；企业微信消息只负责提醒并 deeplink 回 OA。
+- 企微免登建议先完成账号绑定，再逐步在试点部门开启；任何时候都保留账号密码回退。
+- 若 OA 部署到公网，生产建议同时满足：`HTTPS`、`COOKIE_SECURE=true`、登录失败锁定、限流、审计开启。
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+### 正式接入最小步骤
+1. 在企业微信管理后台创建或编辑唯一自建应用：`海音达工作台`。
+2. 将工作台入口配置为：`https://oa.hyinda.com/api/auth/wecom/login?returnTo=%2Fmobile`。
+3. 将 OAuth 回调地址配置为：`https://oa.hyinda.com/api/auth/wecom/callback`。
+4. 在 `deploy/trialrun/.env` 中补齐并开启：
+   - `WECOM_ENABLED=true`
+   - `WECOM_ENTRY_ENABLED=true`
+   - `WECOM_OAUTH_ENABLED=true`
+   - `WECOM_CORP_ID=...`
+   - `WECOM_AGENT_ID=...`
+   - `WECOM_AGENT_SECRET=...`
+   - `WECOM_REDIRECT_URI=https://oa.hyinda.com/api/auth/wecom/callback`
+   - `WECOM_ALLOWED_RETURN_HOSTS=oa.hyinda.com`
+5. 先让管理员用账号密码登录，在 `个人设置` 完成一次绑定，再测试企业微信工作台直达；已绑定用户从手机企业微信进入时应直接看到移动工作台。
+6. 不配置企业微信原生审批模板作为正式流程；审批提醒使用企业微信消息，审批动作回到 OA 页面完成。
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+### 员工会看到的典型状态
+- 未绑定：登录页会提示“当前企业微信账号尚未绑定”，回退到账号密码登录。
+- 已绑定：从企业微信工作台进入后直接落到 `/mobile`，桌面或普通浏览器场景仍可进入 `Portal`。
+- 入口未开放：个人设置仍可绑定，但登录页不会把企业微信作为正式入口展示。
+- 配置不完整：个人设置会明确提示缺少 `CorpID / AgentID / 回调地址` 等原因。
+- 收到审批提醒：点击后进入 OA 审批页，在 OA 中同意、驳回、退回或转审。
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+## 13. 轻项目管理使用建议
+- 项目主档只做轻量管理：成员、里程碑、任务、风险、交付记录、合同台账与资料引用。
+- 不要把 `hyb-oa` 推成完整项目组合平台；甘特图、资源排产、CRM 仍不在本主线。
+- 员工日常动作建议统一挂项目：
+  - 差旅申请挂项目
+  - 报销单挂项目
+  - 周报按项目拆分进展
+  - 待办可直接挂项目
+- 管理层每周主要查看 `项目` 页中的逾期里程碑、高优任务、风险与费用/出差汇总，而不是再维护第二套项目台账。
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+## 14. 涉密边界
+- `hyb-oa` 只记录涉密合同或资料的元数据：编号、责任人、密级、归档位置、离线档案号。
+- 涉密正文、涉密附件、详细报价/成本/毛利、敏感客户资料不进入公网 OA。
+- 企业微信通知不得发送涉密正文，只保留最小必要信息和 deeplink。
+- 企业微信审批不作为涉密或财务审批载体，正式审批记录以 OA 审批历史和审计日志为准。
+- 如项目被标记为涉密，管理员应要求正文继续保存在内网文件盘、NAS 或离线档案中。
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+## 15. 初始化与导入建议
+1. 首次上线先完成系统初始化：数据库迁移、配置种子、管理员种子。
+2. 不要直接把开发库、测试库或旧 OA 整库导入到生产。
+3. 如需导入，只导最小必要主数据：
+   - 部门
+   - 员工
+   - 角色
+   - 在用资产
+   - 活跃项目
+   - 合同元数据
+4. 不导入这些内容：
+   - 历史审批单
+   - 通知历史
+   - 审计日志
+   - 聊天记录
+   - 涉密正文与附件
+5. 建议顺序：初始化系统 -> 管理员登录验证 -> 最小主数据导入 -> 小范围试点 -> 全员启用。
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+## 16. 公网部署最低建议
+1. 为 OA 配置独立 HTTPS 域名，例如 `https://oa.example.com`。
+2. 在 `deploy/trialrun/.env` 中设置：
+   - `APP_ORIGIN=https://oa.example.com`
+   - `COOKIE_SECURE=true`
+   - `PUBLIC_SECURITY_HARDENING_ENABLED=true`
+3. 若启用企业微信入口，补齐：`WECOM_*` 与 `WECOM_ALLOWED_RETURN_HOSTS`。
+4. 将 `OPENAPI_DOCS_ENABLED` 保持为 `false`，不要在公网生产暴露文档入口。
+5. 定期检查审计日志中的登录失败、Refresh 来源不匹配与涉密资料查看记录。
+6. 准备独立 smoke 账号，不使用老板、管理员或真实员工日常账号跑自动化；smoke 账号的角色和直属上级应按正式审批链配置。
+7. 每次正式发布前记录备份文件名、恢复负责人和上个可回滚 tag。
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+## 17. 网页自动化门禁（R28/R30）
+- 推荐发布时直接执行：`bash scripts/qa/run-release-gate.sh all`。
+- 发布前至少执行一次：`bash scripts/qa/run-web-gates.sh smoke-local`。
+- 发版前或主分支合并前建议执行：`bash scripts/qa/run-web-gates.sh full-local`。
+- 发布到 `https://oa.hyinda.com` 后，使用独立 smoke 账号执行：`bash scripts/qa/run-web-gates.sh smoke-live`。
+- live smoke 只做只读检查，不允许提交审批、付款、导入或任何真实业务写操作。
+- 如果本机已配置 `LIVE_SMOKE_*`，`bash deploy/trialrun/deploy.sh` 完成远端部署后会自动补跑 live smoke。
+- 首次接入企微、SMTP 或证书变更可人工复核；日常发布不再要求手点页面验收。
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+## 18. R23 试点收口纪律
+- 客户沟通如果影响项目计划、交付、报价、风险或下一步动作，必须在 `24h` 内回填到 `项目 -> 客户沟通`。
+- 回填只写结果摘要、下一步动作和下次跟进日期，不粘贴完整聊天记录，不上传私人微信截图。
+- 项目经理每周至少检查一次 `项目 -> 项目收口` 面板，确认红黄灯来源是否已经处理。
+- 若某项收口任务选择 `已豁免`，必须填写理由；豁免不代表永久忽略，只代表本周软约束放行。
+- 试点期每周五复盘一次“仍靠聊天/表格补流程”的案例，并决定是补回填纪律还是补最小功能。
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+## 19. R29 设计与工作台治理口径
+- 首页不再做“模块超市”，而是先告诉员工今天该做什么。
+- 管理员不要把备用模块重新平铺到主导航，避免系统再次变成模块拼盘。
+- 员工入口默认认知应保持为：`企业微信进入 -> OA 移动工作台 -> 进入审批/报销/请假等模块处理`；PC 用户可直接登录 OA。
+- 如果未来新增页面，请优先复用统一骨架：
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