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WDRG 收口企微优先开发路线图

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wangsli
2026-05-18 12:54:59 +08:00
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docs/trialrun/人工试运行报告.md
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@@ -43,6 +43,7 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开
- 2026-05-18 WFOC 已完成“企微优先 + OA 无痛接管”需求重构：用户确认能用企业微信成熟能力就优先使用企业微信，第一批聚焦 HR/考勤员工日常审批；OA 目标调整为镜像、人工接管、恢复回写、RuleOps、财务闭环和审计中台。员工主数据后续以企微/人事助手为主，OA 同步镜像；企微故障时由管理员人工开启 OA 应急模式；企微恢复后 OA 对应急数据 dry-run 并自动回写。本轮只更新需求事实源、手册、索引和 Issue CSV，不改业务代码、不部署、不改公网配置；后续实现需另拆 `wecom_hr_master_sync_v1`、`wecom_native_approval_mirror_v1`、`oa_hr_emergency_mode_v1`、`wecom_recovery_writeback_v1`、`wecom_ruleops_v1`。DBWFOC 后该口径进一步收窄为按域镜像和 OA 主办数据边界。
- 2026-05-18 DBWFOC 已完成“企微能力参考 + OA 主办数据边界”修正：HR/考勤员工日常审批优先复用企业微信；采购、费用、合同、项目、报销、付款、AP、代账交接、审计和高敏附件继续 OA 主办。企业微信成熟功能可作为流程、字段、交互和规则参考，但不默认托管 OA 主办业务数据；企业微信消息只承载脱敏标题、业务类型、编号、状态和 OA deeplink。采购单附件、合同正文、报价、供应商资料、发票、银行回单和代账资料不进入企业微信原生审批或企业微信附件。本轮只更新需求事实源、手册、索引、项目 skill 和 Issue CSV，不改业务代码、不部署、不改公网配置。
- 2026-05-18 WFDG 已完成“企微优先 + OA 主办数据边界”的设计规约门禁：后续开发前必须先判定业务域主办方、主事实源、操作端、镜像方向、附件归属和审计责任；PC/移动页面需区分 `OA 主办`、`企微镜像` 和 `OA 应急接管`；企微同步必须具备幂等、重试、脱敏日志、审计记录和 `SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG`。下一轮先做 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`，输出 `CAN_REUSE_NOW`、`NEEDS_CONFIG`、`NEEDS_API_POC`、`KEEP_OA_PRIMARY`、`NOT_SUPPORTED_BY_API` 能力矩阵；本轮不改业务代码、不部署、不调用生产写接口。
- 2026-05-18 WDRG 已完成“企微优先后续开发路线图”门禁：新增 `docs/企微优先开发路线图.md`，固定“路线图门禁 + 单功能 Issue CSV”的工程节奏。后续顺序为 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1` -> `wecom_hr_master_sync_v1` -> `wecom_attendance_approval_mirror_v1` -> `oa_hr_emergency_mode_v1` -> `wecom_recovery_writeback_v1` -> `wecom_ruleops_v1`；阶段未退出前禁止跳阶段。本轮只更新路线图、交付规约、事实源、手册、项目 skill 和 Issue CSV，不改业务代码、不部署、不调用公网写接口。
## 关键证据索引
@@ -128,6 +129,7 @@ DCL7 已删除本文件中 R70-R91 的长流水历史，避免旧环境、旧开
| WFOC 企微优先 + OA 无痛接管需求重构 | 通过，无运行时变更 | Issue `issues/2026-05-18_10-25-18-wecom-first-oa-continuity-requirements.csv`；PRD、企业微信基础设施规约、统一审批规约、请假考勤规约、管理员手册、员工快速上手、文档索引和事实源矩阵已回写。结论只代表需求方向冻结，不代表企微审批镜像、OA 接管或恢复回写已实现。 |
| DBWFOC 企微能力参考 + OA 主办数据边界 | 通过，无运行时变更 | Issue `issues/2026-05-18_11-35-39-data-boundary-wfoc-revision.csv`；PRD、产品口径、企微基础设施规约、统一审批规约、请假考勤规约、采购/合同/报销/项目规约、管理员手册、员工快速上手、文档索引、事实源矩阵和项目 skill 已回写。结论固定：HR/考勤员工日常审批企微优先，OA 主办高敏业务不进企微原生审批或企微附件。 |
| WFDG 企微优先设计门禁 | 通过，无运行时变更 | Issue `issues/2026-05-18_12-21-01-wecom-first-design-gate.csv`；产品口径、PRD、产品设计规则、企业微信基础设施规约、统一审批规约、请假考勤规约、管理员手册、员工快速上手、文档索引、事实源矩阵和项目 skill 已回写。结论 `DONE_DESIGN_READY`，下一步进入 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`；不代表企微 HR/考勤镜像、OA 应急接管、恢复回写或 RuleOps 已实现。 |
| WDRG 企微优先开发路线图门禁 | 通过，无运行时变更 | Issue `issues/2026-05-18_12-44-10-wecom-development-roadmap-gate.csv`；新增 `docs/企微优先开发路线图.md`，并回写交付规约、产品口径、PRD、管理员手册、员工快速上手、文档索引、事实源矩阵和项目 skill。结论 `DONE_ROADMAP_READY`，下一步仍是 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`；不代表运行时迁移已完成。 |
## R7EP / OPS8 / QAF8 / UX8 / P2T 预检推进
docs/trialrun/发布试运行准备清单.md
+1 -1
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@@ -16,7 +16,7 @@
- 当前状态：本地门禁已闭环；R4 部署预检、D3 受控同步、D4 只读复检、R5 公网 live smoke、真实 PDF OCR、PC/自动化审批链、企业微信真机入口、个人应用消息和 deeplink 均已完成。
- 当前最大缺口：MIF7-7 已收口；若要启动 R7，必须另建 R7E 执行合同，固定试运行名单、时间窗口、回滚联系人和问题登记规则后再开始。
本清单中的 A1-A8/R5/R6/R7E 证据保留当时路线：OA 是首轮主业务系统和正式审批中心，企业微信只做入口、身份、通知、deeplink 和打卡原始采集边界。当前最新产品口径已由 WFOC/DBWFOC/WFDG 覆盖：HR/考勤员工日常审批优先复用企业微信，OA 做按域镜像、人工接管、恢复回写、财务闭环和审计中台；财务、报销、采购、合同、项目、付款批次、AP、代账交接和高敏附件仍由 OA 主办。后续正式迁移前先做 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`，不直接大规模开发。
本清单中的 A1-A8/R5/R6/R7E 证据保留当时路线：OA 是首轮主业务系统和正式审批中心，企业微信只做入口、身份、通知、deeplink 和打卡原始采集边界。当前最新产品口径已由 WFOC/DBWFOC/WFDG/WDRG 覆盖：HR/考勤员工日常审批优先复用企业微信，OA 做按域镜像、人工接管、恢复回写、财务闭环和审计中台；财务、报销、采购、合同、项目、付款批次、AP、代账交接和高敏附件仍由 OA 主办。后续正式迁移前先读 [企微优先开发路线图](../企微优先开发路线图.md)，再做 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`，不直接大规模开发。
## 2. 已完成证据
docs/产品口径.md
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@@ -33,6 +33,13 @@
- 企业微信同步、镜像和回写必须具备幂等、重试、脱敏日志、审计记录和 `SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG` 状态；缺 Secret、权限、模板或可信 IP 时不得伪造成成功。
- 下一轮先做 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`，输出 `CAN_REUSE_NOW`、`NEEDS_CONFIG`、`NEEDS_API_POC`、`KEEP_OA_PRIMARY`、`NOT_SUPPORTED_BY_API` 能力矩阵，再进入正式开发。
### P0-5 WDRG 开发路线图门禁
- WDRG 后采用“路线图门禁 + 单功能 Issue CSV”：路线图只控制阶段顺序、准入/退出门禁、并行规则和禁止跳阶段，具体功能仍单独方案、单独 Issue CSV、单独验证。
- 当前企微优先 HR/考勤路线顺序固定为：`WECOM-CAPABILITY-POC-V1` -> `wecom_hr_master_sync_v1` -> `wecom_attendance_approval_mirror_v1` -> `oa_hr_emergency_mode_v1` -> `wecom_recovery_writeback_v1` -> `wecom_ruleops_v1`。
- `WECOM-CAPABILITY-POC-V1` 未完成前，不得直接开发 HR 主数据镜像、考勤/审批镜像、OA 应急接管、恢复回写或 RuleOps 正式写入。
- 线上缺陷、正式使用阻断、真实反馈扫尾和 QA-only 脚本维护可以另开合同并行；采购、合同、报销、付款、AP、代账和高敏附件继续 OA 主办，不混入企微 HR/考勤路线。
- 路线图事实源为 [企微优先开发路线图](./企微优先开发路线图.md)；该路线图不代表任何运行时迁移能力已完成。
---
## 请假模块
docs/企微优先开发路线图.md
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@@ -0,0 +1,67 @@
# 企微优先开发路线图
**文档状态**：当前开发路线图事实源。
**分类**：开发治理 / 路线图。
**适用时间**：WDRG 之后。
**关联 Issue**：`WDRG`。
**最近审计**：2026-05-18。
**不得误读**：本文只控制后续开发节奏、阶段顺序和门禁，不代表企微 HR/考勤镜像、OA 应急接管、恢复回写或 RuleOps 已完成运行时实现。
## 1. 路线图原则
- 采用“路线图门禁 + 单功能 Issue CSV”的工程流程；路线图管顺序和边界，具体实现仍以每个功能的 Issue CSV 为准。
- 当前路线只覆盖企微优先 HR/考勤域改造：人事助手、通讯录、打卡、HR/考勤审批、OA 镜像、OA 应急接管、恢复回写和 RuleOps。
- 采购、费用、合同、项目、报销、付款批次、AP、代账交接、审计和高敏附件继续 OA 主办；企业微信只做脱敏消息、deeplink、入口和成熟能力参考。
- 阶段未满足退出条件前不得跳阶段。线上缺陷、安全风险、正式使用阻断或真实反馈可以另开独立 Issue CSV，但不得混入企微 HR/考勤主路线。
- ERP 未来不接入 OA；真实支付、图片 OCR、银行流水导入、复杂 BPM、审批设计器和重预算继续不进入当前路线。
## 2. 当前阶段
| 阶段 | 状态 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| `DBWFOC` | 已完成 | 固定数据边界：HR/考勤员工日常审批企微优先，OA 主办高敏业务不进企微原生审批或企微附件。 |
| `WFDG` | 已完成 | 固定设计门禁：先判定主办方、数据边界、入口交互、隐私消息、同步审计、应急接管、恢复回写和 RuleOps 边界。 |
| `WDRG` | 当前 | 固定开发路线图和节奏，下一步只允许进入 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`。 |
## 3. 阶段路线
| 顺序 | 阶段 | 目标 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | `WECOM-CAPABILITY-POC-V1` | 只读或低风险探测企微 API 能力，输出能力矩阵。 | WDRG 完成；企微后台权限、Secret、可信 IP、模板和可见范围按现状记录。 | 人事助手、通讯录、打卡、审批、假期余额、回调和权限配置均有 `CAN_REUSE_NOW`、`NEEDS_CONFIG`、`NEEDS_API_POC`、`KEEP_OA_PRIMARY` 或 `NOT_SUPPORTED_BY_API` 结论。 |
| 2 | `wecom_hr_master_sync_v1` | 企微/人事助手员工、部门、主管、职位、联系方式和在职状态镜像到 OA。 | POC 证明人事助手/通讯录读取和回调能力可用，或明确缺口处理方式。 | OA 可自动创建/更新员工档案、账号、角色、企微绑定和审计；缺配置时记录 `SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG`。 |
| 3 | `wecom_attendance_approval_mirror_v1` | 企微打卡、请假、补卡、外出、加班、假期余额和审批历史镜像到 OA。 | HR 主数据镜像稳定；审批模板、打卡规则和回调能力已完成 POC 或有可解释替代方案。 | OA 可查询企微 HR/考勤镜像、附件摘要、审批历史、考勤解释和审计；不把 OA 主办高敏审批迁到企微。 |
| 4 | `oa_hr_emergency_mode_v1` | 企业微信不可用时，由管理员人工开启 OA HR/考勤应急接管。 | 企微镜像数据可支撑对账；OA 应急入口、权限和审计方案明确。 | 管理员可填写原因、范围、预计结束时间和责任人后开启/关闭；应急单据带 `EMERGENCY` 标记。 |
| 5 | `wecom_recovery_writeback_v1` | 企微恢复后，OA 应急数据先 dry-run，再回写企微。 | 应急接管模式完成；企微写回接口、冲突规则和回滚策略已单独批准。 | 系统生成成功、失败、跳过和冲突清单；无冲突项可自动回写，冲突进入人工确认。 |
| 6 | `wecom_ruleops_v1` | AI 草拟企微规则、生成差异报告和 dry-run，人工确认后写入企微。 | 前述同步/回写链路稳定；企微规则 API 能力和权限已验证。 | 每次写入保存前后快照、确认人、API `errcode`、失败原因、回滚建议和审计记录。 |
## 4. 每阶段固定门禁
每个正式阶段必须单独建立 Issue CSV，并至少包含：
- 需求边界：本阶段做什么、不做什么、涉及哪些角色和业务流程。
- 接口边界：新增或复用的企微 API、OA API、schema、feature flag、配置和权限。
- 数据边界：主事实源、镜像方向、附件归属、脱敏字段和审计责任。
- 失败处理：缺 Secret、权限、模板、可信 IP、回调、外部配置时必须记录 `SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG`，不得伪造成成功。
- 测试门禁：本地静态检查、focused 单测、必要 Playwright、权限负例、文档审计和公网复检。
- 部署规则：本地全测通过后才能部署；生产写接口、企微规则写入、应急模式开启或恢复回写必须单独批准。
## 5. 并行工作规则
- 可以并行：线上缺陷修复、首周运营保障、真实反馈扫尾、QA-only 脚本维护、文档审计修正。
- 必须另开合同：OA 主办域的采购、合同、报销、付款、AP、代账、审计和高敏附件功能变更。
- 不允许混入：在 POC 未完成前开发 HR 主数据镜像；在 HR 主数据未稳定前开发恢复回写；在应急接管未完成前开发 RuleOps 正式写入。
- 不允许把企业微信原生审批用于报销、采购、合同、项目、财务付款或高敏附件审批。
## 6. 下一轮 POC 验收口径
`WECOM-CAPABILITY-POC-V1` 必须输出能力矩阵：
| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| `CAN_REUSE_NOW` | 当前配置和 API 能力足以进入正式实现设计。 |
| `NEEDS_CONFIG` | 需要企微后台配置、授权、可信 IP、模板、可见范围或 Secret 后再测。 |
| `NEEDS_API_POC` | 文档显示可能支持，但需 QA-only 探测脚本确认。 |
| `KEEP_OA_PRIMARY` | 该能力继续由 OA 主办，企微只做入口、消息或参考。 |
| `NOT_SUPPORTED_BY_API` | 企业微信 API 不支持或风险过高，不进入自动化实现。 |
POC 默认只读或低风险探测。任何生产写操作、企微规则写入、真实员工批量变更、恢复回写或应急切换都必须另建合同并获得明确批准。
docs/员工快速上手.md
+1 -1
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@@ -1,6 +1,6 @@
# hyb-oa 员工快速上手（10 人以下团队版）
**当前状态（2026-05-18 / WFDG）**：公网正式地址为 `https://oa.hyinda.com`。系统开发完成门禁结论为 `GO_TO_USE`。WFOC 已冻结新的产品方向，DBWFOC 已修正数据边界，WFDG 已固定后续设计门禁：能用企业微信成熟能力的 HR/考勤员工日常审批优先使用企业微信，OA 做按域镜像、人工接管、恢复回写、财务闭环和审计中台；采购、合同、项目、报销和财务资料仍由 OA 主办。本轮只是设计规约和 POC 口径调整，不代表页面入口已全部迁移完成。
**当前状态（2026-05-18 / WDRG）**：公网正式地址为 `https://oa.hyinda.com`。系统开发完成门禁结论为 `GO_TO_USE`。WFOC 已冻结新的产品方向，DBWFOC 已修正数据边界，WFDG 已固定设计门禁，WDRG 已固定后续开发路线图：能用企业微信成熟能力的 HR/考勤员工日常审批优先使用企业微信，OA 做按域镜像、人工接管、恢复回写、财务闭环和审计中台；采购、合同、项目、报销和财务资料仍由 OA 主办。本轮只是开发节奏和路线图调整，不代表页面入口已全部迁移完成。
## 1. 你每周主要会用到什么
- `Portal`：看公告、我的待办、我的资产、本周周报入口。
docs/开发交付与变更管理规约.md
+26 -4
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@@ -3,10 +3,10 @@
**文档状态**：当前开发交付事实源。
**分类**：开发治理。
**适用范围**：hyb-oa 所有非微小代码、文档、测试、脚本和部署准备变更。
**关联 Issue**：`GOV8`。
**最近审计**：2026-05-13。
**关联 Issue**：`GOV8,WDRG`。
**最近审计**：2026-05-18。
**不得误读**：本文定义开发和变更流程，不替代具体业务 PRD、模块规约或测试规约。
**路线口径**：开发必须围绕最新 Issue CSV 执行；hyb-oa 是唯一业务主系统，企业微信只做基础设施，飞书路线已废弃。
**路线口径**：开发必须围绕最新 Issue CSV 执行；WDRG 后企微优先 HR/考勤改造必须先读 [企微优先开发路线图](./企微优先开发路线图.md)，再按单功能 Issue CSV 实施。采购、合同、报销、财务、AP、代账和高敏附件继续 OA 主办，ERP 未来不接入 OA。
本文回答“一个变更怎么开始、怎么审查、什么时候提交、怎么交付”。测试细节以 [测试规约与回归门禁](./测试规约与回归门禁.md) 为准。
@@ -18,6 +18,12 @@
不得跳过 Issue CSV 直接开发非微小变更。需求、方案或验收口径不清时，先澄清或补文档。
WDRG 后，企微优先 HR/考勤改造增加一层路线图门禁：
`需求事实源 -> 设计门禁 -> 路线图门禁 -> 企微能力 POC -> 单功能 Issue CSV -> 方案批准 -> 开发实现 -> review -> QA 回归 -> 部署 / 公网验证`
路线图只控制顺序、边界、准入和退出条件；具体接口、schema、页面、权限、审计和测试仍必须在单功能 Issue CSV 中声明。阶段未退出前不得跳阶段：`WECOM-CAPABILITY-POC-V1` 未完成时，不得直接开发 `wecom_hr_master_sync_v1`、`wecom_attendance_approval_mirror_v1`、`oa_hr_emergency_mode_v1`、`wecom_recovery_writeback_v1` 或 `wecom_ruleops_v1`。
## 2. Issue 生命周期
| 状态 | 含义 | 可进入条件 |
@@ -79,12 +85,28 @@
| 测试影响 | 原测试是否仍有效，是否新增权限/视觉/公网/真机验证 |
| 回滚路径 | 如何撤销或延后 |
### 2.3 路线图门禁和单功能合同
WDRG 后，企微优先 HR/考勤路线采用“路线图门禁 + 单功能 Issue CSV”：
| 层级 | 作用 | 不承担 |
| --- | --- | --- |
| 路线图 | 固定阶段顺序、准入/退出门禁、并行规则和禁止跳过项 | 不写详细接口、schema、页面或迁移 |
| POC 合同 | 只读或低风险探测企微 API、配置、回调、模板和权限能力 | 不迁移运行时主流程 |
| 单功能合同 | 明确一个功能的接口、数据、权限、页面、审计、失败处理、测试和回滚 | 不顺手开发下一个阶段 |
当前企微优先路线顺序固定为：
`WECOM-CAPABILITY-POC-V1 -> wecom_hr_master_sync_v1 -> wecom_attendance_approval_mirror_v1 -> oa_hr_emergency_mode_v1 -> wecom_recovery_writeback_v1 -> wecom_ruleops_v1`
允许并行处理线上缺陷、正式使用阻断、真实反馈扫尾和 QA-only 脚本维护；但采购、合同、报销、付款、AP、代账和高敏附件等 OA 主办域必须另开合同，不得混入企微 HR/考勤路线。
## 3. 开发边界
- 每次只做当前 Issue 范围内的事，不顺手重构无关模块。
- 跨后端和前端的任务，先稳定后端 API / 数据契约，再接前端。
- 涉及权限、状态机、审批规则、财务状态、Prisma migration 的改动，必须写明回滚策略。
- 不在当前 MVP 首批范围内扩展预算、ERP、AI 自动处理、飞书、复杂 BPM 或重型项目管理；企业微信原生审批只按 WFOC/DBWFOC/WFDG 口径用于 HR/考勤员工日常审批优先复用，不迁移报销、财务、采购、合同、项目或高敏附件等 OA 主办流程。后续企微/OA 运行时迁移先做 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`，再按单功能 Issue CSV 开发。
- 不在当前 MVP 首批范围内扩展预算、ERP、AI 自动处理、飞书、复杂 BPM 或重型项目管理；ERP 未来不接入 OA。企业微信原生审批只按 WFOC/DBWFOC/WFDG/WDRG 口径用于 HR/考勤员工日常审批优先复用，不迁移报销、财务、采购、合同、项目或高敏附件等 OA 主办流程。后续企微/OA 运行时迁移先做 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`，再按 [企微优先开发路线图](./企微优先开发路线图.md) 拆单功能 Issue CSV 开发。
- 未经确认不得重置数据库、编辑迁移历史、修改生产配置、暴露真实密钥或处理真实敏感数据。
## 3.1 只读审计和排障边界
docs/文档事实源状态矩阵.md
+12 -9
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@@ -4,7 +4,7 @@
**分类**：文档台账。
**适用时间**：DCL7 之后。
**关联 Issue**：`GOV8`。
**最近审计**：2026-05-17。
**最近审计**：2026-05-18。
**不得误读**：本文登记文档权威性和状态，不替代具体 PRD、模块规约、测试规约或 Issue CSV。
**治理口径**：中文优先，物理精简，优先复用已有文档。历史资料不建 `docs/archive/`，已确认不用的文档从当前树移除，通过 git 历史恢复。
@@ -63,7 +63,8 @@
| `WCFB` | `issues/2026-05-17_22-57-39-wecom-checkin-agent-secret-fallback.csv` | `LOCAL_VERIFIED` | 企微打卡同步 Secret 兼容修正：`WECOM_CHECKIN_SECRET` 显式优先，未配置时复用已授权工作台应用的 `WECOM_AGENT_SECRET`；本地语法和 focused 单测通过，待部署后公网复检 |
| `WFOC` | `issues/2026-05-18_10-25-18-wecom-first-oa-continuity-requirements.csv` | `EVIDENCE` | 企微优先 + OA 无痛接管需求重构已收口；其中“HR/考勤/行政审批企微优先”和“完整镜像”宽口径已由 DBWFOC 收窄为 HR/考勤员工日常审批优先和按域镜像 |
| `DBWFOC` | `issues/2026-05-18_11-35-39-data-boundary-wfoc-revision.csv` | `EVIDENCE` | 企微能力参考 + OA 主办数据边界修正已收口；HR/考勤员工日常审批企微优先，采购/合同/财务等 OA 主办高敏业务不进入企微原生审批或企微附件 |
| `WFDG` | `issues/2026-05-18_12-21-01-wecom-first-design-gate.csv` | `CURRENT` | 企微优先设计规约门禁：固定主办方与数据边界矩阵、入口交互、隐私附件消息、同步审计失败处理、应急接管、恢复回写、RuleOps 和 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1` 验收口径 |
| `WFDG` | `issues/2026-05-18_12-21-01-wecom-first-design-gate.csv` | `EVIDENCE` | 企微优先设计规约门禁已收口：固定主办方与数据边界矩阵、入口交互、隐私附件消息、同步审计失败处理、应急接管、恢复回写、RuleOps 和 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1` 验收口径 |
| `WDRG` | `issues/2026-05-18_12-44-10-wecom-development-roadmap-gate.csv` | `CURRENT` | 企微优先开发路线图门禁：固定路线图门禁、单功能 Issue CSV 节奏、阶段顺序、并行规则和下一轮 POC 合同口径 |
旧 Issue CSV 保留为历史审计证据：不删除、不批量回写、不移动到 `docs/archive/` 或其他归档目录。新连续合同如替代旧合同，只在新合同 `Notes` 或文档索引中说明 supersedes。
@@ -71,16 +72,17 @@
| Doc_ID | Path | Category | Authority | Status | Owner | Related_Issues | Evidence | Supersedes | Last_Audited | Audit_Method | Risk | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `IDX` | `docs/文档索引.md` | 入口索引 | 最高文档入口 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1,LAUNCH-DEPLOY-FINANCE,FIN-PROD-ENABLE,ACCOUNTING-HANDOFF-V1,SYSTEM-COMPLETE-GATE,LAUNCH-OPS-V1,REQ-COMPLETE-AUDIT,ATTV1,LAUNCH-AUTO-OPS-V1,AUTO-REMAINING-CLOSEOUT,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG` | `rg` | none | 2026-05-18 | `node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry` | medium | 判断当前该读什么 |
| `REG` | `docs/文档事实源状态矩阵.md` | 文档台账 | 文档分类和状态事实源 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1,LAUNCH-DEPLOY-FINANCE,FIN-PROD-ENABLE,ACCOUNTING-HANDOFF-V1,SYSTEM-COMPLETE-GATE,LAUNCH-OPS-V1,REQ-COMPLETE-AUDIT,ATTV1,LAUNCH-AUTO-OPS-V1,AUTO-REMAINING-CLOSEOUT,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG` | `audit-docs` | none | 2026-05-18 | `audit-docs --check-registry` | medium | 判断文档权威性 |
| `PRD-MVP` | `docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md` | 需求事实源 | PRD 主事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T,GOV8,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG` | Issue CSV | `docs/requirements-specification.md` | 2026-05-18 | `rg` | high | WFDG 后定义企微优先设计门禁、按域镜像、OA 主办数据边界和 POC 前置；ERP 未来不接入 OA |
| `PRODUCT-SCOPE` | `docs/产品口径.md` | 需求事实源 | 产品边界事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T,WFDG` | `rg` | none | 2026-05-18 | `rg` | high | 记录已拍板产品边界和企微/OA 设计门禁 |
| `IDX` | `docs/文档索引.md` | 入口索引 | 最高文档入口 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1,LAUNCH-DEPLOY-FINANCE,FIN-PROD-ENABLE,ACCOUNTING-HANDOFF-V1,SYSTEM-COMPLETE-GATE,LAUNCH-OPS-V1,REQ-COMPLETE-AUDIT,ATTV1,LAUNCH-AUTO-OPS-V1,AUTO-REMAINING-CLOSEOUT,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG,WDRG` | `rg` | none | 2026-05-18 | `node scripts/qa/audit-docs.mjs --check-registry` | medium | 判断当前该读什么 |
| `REG` | `docs/文档事实源状态矩阵.md` | 文档台账 | 文档分类和状态事实源 | `CURRENT` | product/dev | `GOV8,QAOPS9,P2D,P2-ORG,P2-FIN-DECISION,P2-FIN-V1,P2-OCR-SAMPLE,P2Q,P2AUTO,P2AF,P2-FIN-LIVE-DECISION,P2-FIN-LIVE,PRELAUNCH,CASHIER-VOUCHER-V1,LAUNCH-DEPLOY-FINANCE,FIN-PROD-ENABLE,ACCOUNTING-HANDOFF-V1,SYSTEM-COMPLETE-GATE,LAUNCH-OPS-V1,REQ-COMPLETE-AUDIT,ATTV1,LAUNCH-AUTO-OPS-V1,AUTO-REMAINING-CLOSEOUT,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG,WDRG` | `audit-docs` | none | 2026-05-18 | `audit-docs --check-registry` | medium | 判断文档权威性 |
| `PRD-MVP` | `docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md` | 需求事实源 | PRD 主事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T,GOV8,HR-WECOM-DIRECTORY-V1,WFOC,DBWFOC,WFDG,WDRG` | Issue CSV | `docs/requirements-specification.md` | 2026-05-18 | `rg` | high | WDRG 后定义企微优先开发路线图门禁、阶段顺序和 POC 前置；ERP 未来不接入 OA |
| `PRODUCT-SCOPE` | `docs/产品口径.md` | 需求事实源 | 产品边界事实源 | `CURRENT` | product | `REQ8,P2T,WFDG,WDRG` | `rg` | none | 2026-05-18 | `rg` | high | 记录已拍板产品边界、企微/OA 设计门禁和开发路线图 |
| `DESIGN-UI` | `docs/产品设计规则.md` | 设计事实源 | PC/移动/企业微信设计事实源 | `CURRENT` | design/frontend | `MIA7,MIF7,GOV8,DG8,DG9,WFDG` | Playwright/视觉审查/DG8/DG9/WFDG | none | 2026-05-18 | `rg` | high | 页面改动必须读取；DG8 后飞书为主 UI/布局参考；DG9 后按页面分层和样板选型；WFDG 后区分 OA 主办、企微镜像和 OA 应急接管 |
| `DELIVERY` | `docs/开发交付与变更管理规约.md` | 开发治理 | 开发交付事实源 | `CURRENT` | dev/qa | `GOV8` | `rg` | none | 2026-05-13 | `rg` | high | Issue、review、commit 和交付规则 |
| `ROADMAP-WECOM` | `docs/企微优先开发路线图.md` | 开发治理 | 企微优先开发路线图事实源 | `CURRENT` | product/dev | `WDRG` | Issue CSV | none | 2026-05-18 | `rg` | high | WDRG 后控制企微 HR/考勤路线的阶段顺序、准入/退出门禁、并行规则和禁止跳阶段 |
| `DELIVERY` | `docs/开发交付与变更管理规约.md` | 开发治理 | 开发交付事实源 | `CURRENT` | dev/qa | `GOV8,WDRG` | `rg` | none | 2026-05-18 | `rg` | high | Issue、review、commit、交付规则；WDRG 后采用路线图门禁 + 单功能 Issue CSV |
| `QA-GATE` | `docs/测试规约与回归门禁.md` | 测试验收 | 测试和回归门禁事实源 | `CURRENT` | qa | `QAF8,GOV8` | 回归脚本/Playwright | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 测试计划和 DONE 门禁 |
| `AGENT-PRACTICE` | `docs/Agent开发交付实践.md` | Agent 治理 | Agent 协作事实源 | `CURRENT` | dev | `GOV8,DG8` | Skill 校验 | none | 2026-05-13 | `rg` | medium | Agent 协作开发实践和设计主参考层级 |
| `AGENTS` | `AGENTS.md` | 执行硬约束 | 项目硬规则 | `CURRENT` | lead | `GOV8` | 人工核对 | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 不可违反约束 |
| `SKILL-HYB` | `.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md` | Skill | 项目交付 Skill | `CURRENT` | dev | `GOV8,DG8,WFDG` | quick_validate | none | 2026-05-18 | `quick_validate.py` | medium | 每轮交付操作入口，UI 任务读取设计主参考层级；企微/OA 后续先做 POC 再开发 |
| `SKILL-HYB` | `.agents/skills/hyb-oa-delivery/SKILL.md` | Skill | 项目交付 Skill | `CURRENT` | dev | `GOV8,DG8,WFDG,WDRG` | quick_validate | none | 2026-05-18 | `quick_validate.py` | medium | 每轮交付操作入口，UI 任务读取设计主参考层级；企微/OA 后续先读路线图、再做 POC、再开发 |
| `REQ-WF` | `docs/需求-统一审批中心规约.md` | 需求事实源 | 审批模块规约 | `CURRENT` | product/backend | `AP6,WF8,WFOC,DBWFOC,WFDG` | workflow 回归 | none | 2026-05-18 | `rg` | high | OA 主办审批、企微镜像和 OA 应急接管边界 |
| `REQ-OCR` | `docs/需求-报销发票OCR规约.md` | 需求事实源 | OCR 模块规约 | `CURRENT` | product/backend | `RI6,OCR8,BIZ8` | OCR 回归 | none | 2026-05-13 | `rg` | high | OCR 和发票边界 |
| `RULE-REIMB` | `docs/报销发票附件规则.md` | 需求事实源 | 报销发票附件规则 | `CURRENT` | product/finance | `RI6,BIZ8` | 报销回归 | none | 2026-05-13 | `rg` | high | 报销、发票、附件细则 |
@@ -103,6 +105,7 @@
| `docs/文档事实源状态矩阵.md` | 当前事实源 | 文档分类和恢复规则 |
| `docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md` | 当前事实源 | PRD 主事实源 |
| `docs/产品设计规则.md` | 当前事实源 | PC、移动、企业微信设计规则；DG8 主 UI/布局参考层级 |
| `docs/企微优先开发路线图.md` | 当前事实源 | WDRG 后企微优先 HR/考勤改造阶段顺序、准入/退出门禁和禁止跳阶段 |
| `docs/产品口径.md` | 当前事实源 | 产品边界和业务规则 |
| `docs/需求-统一审批中心规约.md` | 当前事实源 | 审批、催办、超时、效率摘要 |
| `docs/报销发票附件规则.md` | 当前事实源 | 报销、发票、附件细则 |
@@ -177,4 +180,4 @@
- `ME6-3` 代表性企业微信真机门禁已关闭。
- MIF7-1..7 与 MIF7T 已完成本地整改、公网部署、公网匿名复检和带凭据 live smoke/OCR 复检。
- R7E 真实扩大试运行阶段验收、P2 排序、R7E 收口、QAOPS8 上线硬化阶段收口、QAOPS9 上线硬化连续合同、PRELAUNCH 正式启用前公网预回归、CASHIER-VOUCHER-V1 财务闭环与银行回单附件、LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 部署复检、FIN-PROD-ENABLE 正式常开、ACCOUNTING-HANDOFF-V1 代账交接 SOP、SYSTEM-COMPLETE-GATE 系统完成门禁、LAUNCH-OPS-V1 首周运营保障、REQ-COMPLETE-AUDIT 需求完成度复核、ATTV1 考勤统一入口、AUTO-REMAINING-CLOSEOUT 剩余自动化收口、HRWD-CONTACT-LIVE-TEST 公网企微通讯录真实写入闭环、WFOC 需求重构、DBWFOC 数据边界修正和 WFDG 设计门禁均已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；P2D 已完成决策分流，P2-ORG 只读巡检已完成且无需写修复合同。LAUNCH-AUTO-OPS-V1 发现的公网 `payment_batch_v1=force_off` 漂移已由 AUTOREM 恢复为 `force_on`，正式自动巡检结论为 `GO_TO_OPERATE`；`erp_sync=force_off`，ERP 未来不接入 OA，正式支付接口、图片 OCR 和银行流水导入继续不进入当前路线。WFDG 后 HR/考勤员工日常审批优先复用企业微信，OA 目标是按域镜像、人工接管、恢复回写和 RuleOps；采购、费用、合同、项目、报销、付款、AP、代账交接、审计和高敏附件继续 OA 主办。该方向尚未实现运行时迁移，下一步必须先做 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`，再另拆 `wecom_hr_master_sync_v1`、`wecom_attendance_approval_mirror_v1`、`oa_hr_emergency_mode_v1`、`wecom_recovery_writeback_v1`、`wecom_ruleops_v1`。HRWD 已完成 OA 驱动企业微信通讯录同步，并通过 `HRWDTEST-20260517214548` 真实公网 create/update/disable 验证；测试成员按审计要求保留离职/禁用状态。
- R7E 真实扩大试运行阶段验收、P2 排序、R7E 收口、QAOPS8 上线硬化阶段收口、QAOPS9 上线硬化连续合同、PRELAUNCH 正式启用前公网预回归、CASHIER-VOUCHER-V1 财务闭环与银行回单附件、LAUNCH-DEPLOY-FINANCE 部署复检、FIN-PROD-ENABLE 正式常开、ACCOUNTING-HANDOFF-V1 代账交接 SOP、SYSTEM-COMPLETE-GATE 系统完成门禁、LAUNCH-OPS-V1 首周运营保障、REQ-COMPLETE-AUDIT 需求完成度复核、ATTV1 考勤统一入口、AUTO-REMAINING-CLOSEOUT 剩余自动化收口、HRWD-CONTACT-LIVE-TEST 公网企微通讯录真实写入闭环、WFOC 需求重构、DBWFOC 数据边界修正和 WFDG 设计门禁均已完成，当前 P0/P1 阻断为 0；P2D 已完成决策分流，P2-ORG 只读巡检已完成且无需写修复合同。LAUNCH-AUTO-OPS-V1 发现的公网 `payment_batch_v1=force_off` 漂移已由 AUTOREM 恢复为 `force_on`，正式自动巡检结论为 `GO_TO_OPERATE`；`erp_sync=force_off`，ERP 未来不接入 OA，正式支付接口、图片 OCR 和银行流水导入继续不进入当前路线。WDRG 后 HR/考勤员工日常审批优先复用企业微信，OA 目标是按域镜像、人工接管、恢复回写和 RuleOps；采购、费用、合同、项目、报销、付款、AP、代账交接、审计和高敏附件继续 OA 主办。该方向尚未实现运行时迁移，下一步必须先做 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`，再按 [企微优先开发路线图](./企微优先开发路线图.md) 另拆 `wecom_hr_master_sync_v1`、`wecom_attendance_approval_mirror_v1`、`oa_hr_emergency_mode_v1`、`wecom_recovery_writeback_v1`、`wecom_ruleops_v1`；阶段未退出前不得跳阶段。HRWD 已完成 OA 驱动企业微信通讯录同步，并通过 `HRWDTEST-20260517214548` 真实公网 create/update/disable 验证；测试成员按审计要求保留离职/禁用状态。
docs/文档索引.md
+6 -3
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@@ -4,7 +4,7 @@
**分类**：入口索引。
**适用时间**：DCL7 之后。
**关联 Issue**：`GOV8`。
**最近审计**：2026-05-17。
**最近审计**：2026-05-18。
**不得误读**：本文只指示当前事实源和读取顺序；历史 Issue CSV 只能用于追溯，不直接生成新开发任务。
**治理口径**：中文优先，物理精简，优先复用已有文档。已确认不用的历史文档不放 `docs/archive/`，直接从当前工作树移除；需要时从 git 历史恢复。
@@ -20,7 +20,7 @@
## 最近事实源链
R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> MIF7/MIF7T(公网部署与带凭据公网复检已收口) -> DG8 -> DG9 -> R7E -> FBA -> QAOPS9/P2D -> P2-ORG -> P2-FIN-DECISION -> P2-FIN-V1 -> P2-OCR-SAMPLE -> P2Q -> P2AUTO -> P2AF -> P2-FIN-LIVE-DECISION -> P2-FIN-LIVE -> PRELAUNCH -> CASHIER-VOUCHER-V1 -> LAUNCH-DEPLOY-FINANCE -> FIN-PROD-ENABLE -> ACCOUNTING-HANDOFF-V1 -> SYSTEM-COMPLETE-GATE -> LAUNCH-OPS-V1 -> REQ-COMPLETE-AUDIT -> ATTV1 -> LAUNCH-AUTO-OPS-V1 -> AUTO-REMAINING-CLOSEOUT -> HR-WECOM-DIRECTORY-V1 -> HRWD-CONTACT-LIVE-TEST -> WCFB -> WFOC -> DBWFOC -> WFDG。
R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> MIF7/MIF7T(公网部署与带凭据公网复检已收口) -> DG8 -> DG9 -> R7E -> FBA -> QAOPS9/P2D -> P2-ORG -> P2-FIN-DECISION -> P2-FIN-V1 -> P2-OCR-SAMPLE -> P2Q -> P2AUTO -> P2AF -> P2-FIN-LIVE-DECISION -> P2-FIN-LIVE -> PRELAUNCH -> CASHIER-VOUCHER-V1 -> LAUNCH-DEPLOY-FINANCE -> FIN-PROD-ENABLE -> ACCOUNTING-HANDOFF-V1 -> SYSTEM-COMPLETE-GATE -> LAUNCH-OPS-V1 -> REQ-COMPLETE-AUDIT -> ATTV1 -> LAUNCH-AUTO-OPS-V1 -> AUTO-REMAINING-CLOSEOUT -> HR-WECOM-DIRECTORY-V1 -> HRWD-CONTACT-LIVE-TEST -> WCFB -> WFOC -> DBWFOC -> WFDG -> WDRG。
- R6、PC6、PA6、FL6、AP6、RI6、LP6 已完成并部署。
- ME6 自动化、公网视觉矩阵和 `ME6-3` 代表性企业微信真机门禁已完成。
@@ -58,6 +58,7 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M
- WFOC 是企微优先 + OA 无痛接管需求重构合同：用户已确认优先复用企业微信成熟能力，OA 做镜像、人工接管、恢复回写、财务闭环和审计中台；其“HR/考勤/行政审批”和“完整镜像”宽口径已由 DBWFOC 修正为 HR/考勤员工日常审批和按域镜像。本轮只冻结需求和事实源，不改业务代码、不部署、不切换公网配置；后续实现需拆 `wecom_hr_master_sync_v1`、`wecom_native_approval_mirror_v1`、`oa_hr_emergency_mode_v1`、`wecom_recovery_writeback_v1`、`wecom_ruleops_v1`。
- DBWFOC 是 WFOC 后的数据边界修正合同：将“企微优先”收窄为 HR/考勤员工日常审批优先，采购、费用、合同、项目、报销、付款、AP、代账交接、审计和高敏附件继续 OA 主办；企业微信成熟功能可作为流程/字段/交互/规则参考，OA 主办审批只向企业微信发送脱敏提醒和 OA deeplink，不上传高敏附件到企微原生审批。
- WFDG 是 DBWFOC 后的设计规约门禁合同：固定后续开发前必须先判定主办方、主事实源、操作端、镜像方向、附件归属和审计责任；PC/移动页面需区分 `OA 主办`、`企微镜像` 和 `OA 应急接管`；下一轮进入 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`，输出 `CAN_REUSE_NOW`、`NEEDS_CONFIG`、`NEEDS_API_POC`、`KEEP_OA_PRIMARY`、`NOT_SUPPORTED_BY_API` 能力矩阵。本轮不改业务代码、不部署、不调用生产写接口。
- WDRG 是 WFDG 后的开发路线图门禁合同：新增 [企微优先开发路线图](./企微优先开发路线图.md)，固定“路线图门禁 + 单功能 Issue CSV”的开发节奏和阶段顺序；下一步仍是 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`，不得跳过 POC 直接开发 HR 主数据镜像、考勤/审批镜像、OA 应急接管、恢复回写或 RuleOps。本轮不改业务代码、不部署、不调用公网写接口。
## 当前活跃治理流
@@ -101,7 +102,8 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M
| `WCFB` | `issues/2026-05-17_22-57-39-wecom-checkin-agent-secret-fallback.csv` | 本地通过：企微打卡同步 Secret 兼容修正 | `WECOM_CHECKIN_SECRET` 显式优先；未配置时复用已授权工作台应用的 `WECOM_AGENT_SECRET`，避免重复维护同一个 Secret；本地语法、focused 单测和文档/skill 校验通过 | 不新增业务 API/schema/UI；不改变企微权限边界；部署后需公网复检打卡同步 |
| `WFOC` | `issues/2026-05-18_10-25-18-wecom-first-oa-continuity-requirements.csv` | 已收口：企微优先 + OA 无痛接管需求重构 | 原宽口径已由 DBWFOC 修正：HR/考勤员工日常审批企微优先，OA 按域镜像、人工接管、恢复回写、RuleOps 和财务主办边界；PRD、模块规约、手册、索引和事实源矩阵已回写 | 不改业务代码、不新增 API/schema/UI、不部署、不改公网配置；不代表镜像、接管或回写运行时已完成 |
| `DBWFOC` | `issues/2026-05-18_11-35-39-data-boundary-wfoc-revision.csv` | 已收口：企微能力参考 + OA 主办数据边界修正 | HR/考勤员工日常审批企微优先；采购、费用、合同、项目、报销、付款、AP、代账交接和高敏附件继续 OA 主办；企业微信只做成熟能力参考、脱敏消息和 OA deeplink | 不改业务代码、不新增 API/schema/UI、不部署、不改公网配置；不把 OA 主办域全量镜像到企微 |
| `WFDG` | `issues/2026-05-18_12-21-01-wecom-first-design-gate.csv` | 当前：企微优先设计规约门禁已收口，结论 `DONE_DESIGN_READY` | 固定主办方/数据边界矩阵、入口与交互规约、隐私附件消息规约、同步审计失败处理、应急接管、恢复回写、RuleOps 和下一轮 POC 验收口径 | 不改业务代码、不新增 API/schema/UI、不部署、不改公网配置、不调用生产写接口；不代表运行时迁移已完成 |
| `WFDG` | `issues/2026-05-18_12-21-01-wecom-first-design-gate.csv` | 已收口：企微优先设计规约门禁完成，结论 `DONE_DESIGN_READY` | 固定主办方/数据边界矩阵、入口与交互规约、隐私附件消息规约、同步审计失败处理、应急接管、恢复回写、RuleOps 和下一轮 POC 验收口径 | 不改业务代码、不新增 API/schema/UI、不部署、不改公网配置、不调用生产写接口；不代表运行时迁移已完成 |
| `WDRG` | `issues/2026-05-18_12-44-10-wecom-development-roadmap-gate.csv` | 当前：企微优先开发路线图门禁 | 固定路线图门禁、阶段顺序、单功能 Issue CSV 节奏、并行规则和下一轮 POC 合同口径 | 不改业务代码、不新增 API/schema/UI、不部署、不改公网配置、不调用公网写接口；不代表任何运行时迁移已完成 |
旧 Issue CSV 不删除、不批量回写、不移动到归档目录。若新治理流替代旧合同，只在新 CSV 的 `Notes` 或本索引说明 supersedes，旧文件保留历史审计语义。
@@ -124,6 +126,7 @@ R6 -> PC6 -> PA6 -> FL6 -> AP6 -> RI6 -> LP6 -> ME6/QG6 -> DG7/MRF7 -> MIA7 -> M
| [海音达OA-MVP需求规格说明书](./海音达OA-MVP需求规格说明书.md) | PRD 主事实源 |
| [文档事实源状态矩阵](./文档事实源状态矩阵.md) | 文档分类、删除恢复和冲突规则 |
| [产品设计规则](./产品设计规则.md) | PC、移动、企业微信 WebView 设计事实源；DG8 后飞书工作台/飞书审批为唯一主 UI/布局参考；DG9 后按页面分层和样板选型 |
| [企微优先开发路线图](./企微优先开发路线图.md) | WDRG 后企微优先 HR/考勤改造的阶段顺序、准入/退出门禁、并行规则和禁止跳阶段事实源 |
| [产品口径](./产品口径.md) | 已拍板产品边界和业务规则 |
| [需求 - 统一审批中心规约](./需求-统一审批中心规约.md) | OA 主办审批、企微主办 HR/考勤员工日常审批镜像、催办、超时提醒、审批效率 |
| [报销发票附件规则](./报销发票附件规则.md) | 报销、发票、OCR、附件细则 |
docs/测试规约与回归门禁.md
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@@ -2,7 +2,7 @@
**文档状态**：当前测试事实源。
**适用范围**：hyb-oa MVP 首轮开发 A3-A8，以及后续所有非微小改动。
**路线口径**：WFOC/DBWFOC/WFDG 后，HR/考勤员工日常审批优先复用企业微信成熟能力，OA 做按域镜像、人工接管、恢复回写、财务闭环和审计中台；报销、采购、合同、项目、PDF OCR、付款批次、AP 台账、代账交接和高敏附件继续由 OA 主办；企业微信只做脱敏消息和 OA deeplink；飞书不进入当前路线。后续企微/OA 运行时迁移前必须先做 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`，缺配置或权限时记录 `SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG`，不得伪造成通过。
**路线口径**：WFOC/DBWFOC/WFDG/WDRG 后，HR/考勤员工日常审批优先复用企业微信成熟能力，OA 做按域镜像、人工接管、恢复回写、财务闭环和审计中台；报销、采购、合同、项目、PDF OCR、付款批次、AP 台账、代账交接和高敏附件继续由 OA 主办；企业微信只做脱敏消息和 OA deeplink；飞书不进入当前路线。后续企微/OA 运行时迁移前必须先读 [企微优先开发路线图](./企微优先开发路线图.md)，再做 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`；缺配置或权限时记录 `SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG`，不得伪造成通过。
本文回答“什么时候测试、测什么、怎么判定通过、怎么记录跳过”。具体业务验收仍以主 PRD、模块规约和最新 Issue CSV 为准。
docs/海音达OA-MVP需求规格说明书.md
+17 -2
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@@ -27,7 +27,7 @@
### 1.1 背景
海音达需要一套适合 10 人以下科技公司的轻量 OA，用来把报销、采购、费用、合同、项目资料、财务闭环、审计和关键行政数据集中到一个可审计、可回归、可持续迭代的系统中。WFOC 起产品方向调整为“企微优先 + OA 无痛接管”；DBWFOC 进一步修正边界：能复用企业微信成熟功能的 HR/考勤员工日常场景优先使用企业微信，OA 做按域镜像、人工接管、恢复回写、财务闭环和审计中台；采购、合同、项目、财务和高敏附件仍由 OA 主办和存储。WFDG 固定后续开发前必须先过设计规约门禁和企微 API 能力 POC，不再直接进入大规模运行时改造。
海音达需要一套适合 10 人以下科技公司的轻量 OA，用来把报销、采购、费用、合同、项目资料、财务闭环、审计和关键行政数据集中到一个可审计、可回归、可持续迭代的系统中。WFOC 起产品方向调整为“企微优先 + OA 无痛接管”；DBWFOC 进一步修正边界：能复用企业微信成熟功能的 HR/考勤员工日常场景优先使用企业微信，OA 做按域镜像、人工接管、恢复回写、财务闭环和审计中台；采购、合同、项目、财务和高敏附件仍由 OA 主办和存储。WFDG 固定后续开发前必须先过设计规约门禁和企微 API 能力 POC；WDRG 进一步固定后续采用“路线图门禁 + 单功能 Issue CSV”的开发节奏，不再直接进入大规模运行时改造。
### 1.2 总目标
@@ -79,11 +79,26 @@ WFDG 将 DBWFOC 后的产品方向固化为开发前设计门禁。本节只代
下一轮必须先执行 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`，以 `CAN_REUSE_NOW`、`NEEDS_CONFIG`、`NEEDS_API_POC`、`KEEP_OA_PRIMARY`、`NOT_SUPPORTED_BY_API` 输出人事助手、通讯录、打卡、审批、假期余额、回调和权限配置能力矩阵。POC 默认只读或低风险探测；生产写接口必须单独批准。正式开发顺序为 `wecom_hr_master_sync_v1` -> `wecom_attendance_approval_mirror_v1`（承接旧口径 `wecom_native_approval_mirror_v1`）-> `oa_hr_emergency_mode_v1` -> `wecom_recovery_writeback_v1` -> `wecom_ruleops_v1`。
### 1.7 WDRG 开发路线图门禁
WDRG 将 WFDG 后的设计门禁转化为开发节奏门禁。本节只代表路线图和治理节奏冻结，不代表任何运行时同步、镜像、应急接管、恢复回写或 RuleOps 能力已完成。
| 阶段 | 目标 | 退出门禁 |
| --- | --- | --- |
| `WECOM-CAPABILITY-POC-V1` | 只读或低风险探测人事助手、通讯录、打卡、审批、假期余额、回调和权限配置 | 输出 `CAN_REUSE_NOW`、`NEEDS_CONFIG`、`NEEDS_API_POC`、`KEEP_OA_PRIMARY`、`NOT_SUPPORTED_BY_API` 能力矩阵 |
| `wecom_hr_master_sync_v1` | 企微/人事助手员工、部门、主管、职位、联系方式和在职状态镜像到 OA | OA 可自动创建/更新员工档案、账号、角色、企微绑定和审计 |
| `wecom_attendance_approval_mirror_v1` | 企微打卡、请假、补卡、外出、加班、假期余额和审批历史镜像到 OA | OA 可查询企微 HR/考勤镜像、考勤解释和审计 |
| `oa_hr_emergency_mode_v1` | 企业微信不可用时管理员人工开启 OA HR/考勤应急接管 | 应急单据带 `EMERGENCY` 标记，开启/关闭均有原因、范围、责任人和审计 |
| `wecom_recovery_writeback_v1` | 企微恢复后，OA 应急数据先 dry-run，再回写企微 | 生成成功、失败、跳过和冲突清单，不静默覆盖企微正式记录 |
| `wecom_ruleops_v1` | AI 草拟规则、生成差异报告和 dry-run，人工确认后写入企微 | 保存前后快照、确认人、API `errcode`、失败原因、回滚建议和审计 |
阶段未满足退出条件前不得跳阶段。采购、费用、合同、项目、报销、付款、AP、代账交接和高敏附件继续 OA 主办，不混入企微 HR/考勤开发路线。路线图事实源为 [企微优先开发路线图](./企微优先开发路线图.md)。
---
## 2. 软件开发项目流程
后续所有非微小改动按标准软件开发流程推进。流程目标不是增加仪式感，而是保证每轮都有清晰需求、可执行方案、可验证结果、可回滚边界和可追溯记录。
后续所有非微小改动按标准软件开发流程推进。流程目标不是增加仪式感，而是保证每轮都有清晰需求、可执行方案、可验证结果、可回滚边界和可追溯记录。WDRG 后，企微优先 HR/考勤路线必须先经过路线图门禁，再进入 POC 和单功能 Issue CSV，避免散点式开发。
| 阶段 | 目标 | 输入 | 输出 | 门禁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
docs/管理员手册.md
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# hyb-oa 管理员手册（10 人以下团队版）
**当前状态（2026-05-18 / WFDG）**：R7E、PRELAUNCH、CASHIER-VOUCHER-V1、LAUNCH-DEPLOY-FINANCE、FIN-PROD-ENABLE、ACCOUNTING-HANDOFF-V1、ATTV1、HR-WECOM-DIRECTORY-V1 和 HRWD-CONTACT-LIVE-TEST 均已收口；SYSTEM-COMPLETE-GATE 结论为 `GO_TO_USE`。WFOC 已冻结“企微优先 + OA 无痛接管”需求方向，DBWFOC 已修正数据边界，WFDG 进一步固定设计门禁：HR/考勤员工日常审批优先复用企业微信，OA 做按域镜像、人工接管、恢复回写、财务闭环和审计中台；采购、费用、合同、项目、报销、付款、AP、代账交接和高敏附件继续 OA 主办，企业微信只做脱敏提醒和 OA deeplink。本轮只更新设计规约和 POC 口径，不代表运行时代码已完成迁移。公网 `payment_batch_v1=force_on`，`erp_sync=force_off`。公司当前无 ERP/独立财务系统，且 ERP 未来不接入 OA；财务闭环以 OA 内审批、台账、付款批次、银行对公付款回单和月度代账交接为准。
**当前状态（2026-05-18 / WDRG）**：R7E、PRELAUNCH、CASHIER-VOUCHER-V1、LAUNCH-DEPLOY-FINANCE、FIN-PROD-ENABLE、ACCOUNTING-HANDOFF-V1、ATTV1、HR-WECOM-DIRECTORY-V1、HRWD-CONTACT-LIVE-TEST、DBWFOC 和 WFDG 均已收口；SYSTEM-COMPLETE-GATE 结论为 `GO_TO_USE`。WDRG 已固定后续“路线图门禁 + 单功能 Issue CSV”的开发节奏：HR/考勤员工日常审批优先复用企业微信，OA 做按域镜像、人工接管、恢复回写、财务闭环和审计中台；采购、费用、合同、项目、报销、付款、AP、代账交接和高敏附件继续 OA 主办，企业微信只做脱敏提醒和 OA deeplink。本轮只更新开发路线图和治理口径，不代表运行时代码已完成迁移。公网 `payment_batch_v1=force_on`，`erp_sync=force_off`。公司当前无 ERP/独立财务系统，且 ERP 未来不接入 OA；财务闭环以 OA 内审批、台账、付款批次、银行对公付款回单和月度代账交接为准。
## 1. 适用范围
- 适用于 `small_team_internal` 工作区模式。
@@ -190,11 +190,11 @@ RuleOps：
- 正式写入前必须人工确认；每次写入保存前后快照、确认人、API `errcode`、失败原因、回滚建议和审计记录。
- 不得在报告、日志或截图中暴露 Secret、access token、完整位置、人脸数据、身份证号、完整手机号或原始密钥材料。
WFDG 后续推进：
WDRG 后续推进：
1. 下一步先执行 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`，核对人事助手、通讯录、打卡、审批、假期余额、回调和权限配置。
1. 后续先读取 [企微优先开发路线图](./企微优先开发路线图.md)，再执行 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`，核对人事助手、通讯录、打卡、审批、假期余额、回调和权限配置。
2. POC 输出只使用 `CAN_REUSE_NOW`、`NEEDS_CONFIG`、`NEEDS_API_POC`、`KEEP_OA_PRIMARY`、`NOT_SUPPORTED_BY_API`，缺配置时记录 `SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG`。
3. 正式开发按 `wecom_hr_master_sync_v1` -> `wecom_attendance_approval_mirror_v1` -> `oa_hr_emergency_mode_v1` -> `wecom_recovery_writeback_v1` -> `wecom_ruleops_v1` 分合同实施。
3. 正式开发按 `wecom_hr_master_sync_v1` -> `wecom_attendance_approval_mirror_v1` -> `oa_hr_emergency_mode_v1` -> `wecom_recovery_writeback_v1` -> `wecom_ruleops_v1` 分合同实施；阶段未退出前禁止跳阶段。
4. 任何生产写接口、企微规则写入、应急模式开启或恢复回写都必须有单独批准、dry-run 或可审计记录。
### 3.3 正式财务闭环与代账交接
docs/需求-企业微信基础设施规约.md
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@@ -219,6 +219,14 @@ REQAUD 复核后，ATTV1 已完成统一入口实现，企业微信打卡边界
- `oa_hr_emergency_mode_v1` 只能由管理员人工开启；恢复后由 `wecom_recovery_writeback_v1` 先 dry-run，再对无冲突项回写，冲突、权限不足或 API 不支持进入人工确认。
- `wecom_ruleops_v1` 中 AI 只负责草拟规则、差异报告和 dry-run；正式写入企微审批模板、打卡规则、排班、假期余额或人事字段前必须人工确认，并保存前后快照、确认人、API `errcode`、失败原因和回滚建议。
## 7.8 WDRG 开发路线图门禁
- WDRG 后，企业微信相关运行时迁移采用“路线图门禁 + 单功能 Issue CSV”，路线图事实源为 [企微优先开发路线图](./企微优先开发路线图.md)。
- 阶段顺序固定为 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1` -> `wecom_hr_master_sync_v1` -> `wecom_attendance_approval_mirror_v1` -> `oa_hr_emergency_mode_v1` -> `wecom_recovery_writeback_v1` -> `wecom_ruleops_v1`。
- `WECOM-CAPABILITY-POC-V1` 未完成前，不得直接开发人事助手主数据镜像、企微 HR/考勤审批镜像、OA 应急接管、恢复回写或 RuleOps 正式写入。
- 线上缺陷、正式使用阻断、真实反馈扫尾和 QA-only 脚本维护可另开合同并行；采购、合同、报销、付款、AP、代账和高敏附件继续 OA 主办，不混入企微 HR/考勤路线。
- 本路线图只代表开发节奏和门禁，不代表任何企微 HR/考勤镜像、OA 应急接管、恢复回写或 RuleOps 运行时能力已完成。
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## 8. 验收场景
docs/需求-统一审批中心规约.md
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@@ -354,6 +354,7 @@ WF8-3、WF8-4、WF8-5 实现前必须基于本设计给技术方案；实现后
- 采购单附件、合同正文、报价、供应商资料、发票、银行回单、代账资料和其他高敏附件不进入企业微信原生审批或企业微信附件；企业微信只做提醒、deeplink 和免登录回流。
- 按域镜像是默认规则：企微主办 HR/考勤域镜像到 OA；OA 主办采购、合同、项目、财务和报销域不反向全量镜像到企微。
- WFDG 后，审批相关页面和接口必须区分 `OA 主办`、`企微镜像` 和 `OA 应急接管`；企微镜像不得被误用为 OA 日常新建入口，OA 应急接管单据必须带 `EMERGENCY` 并进入恢复回写队列。
- WDRG 后，审批相关运行时迁移必须先读 [企微优先开发路线图](./企微优先开发路线图.md)，按 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1` -> `wecom_attendance_approval_mirror_v1` -> `oa_hr_emergency_mode_v1` -> `wecom_recovery_writeback_v1` 的顺序拆单功能 Issue CSV；POC 未完成前不得直接开发企微审批镜像或恢复回写。
- 后续企微审批同步的 POC 必须输出 `CAN_REUSE_NOW`、`NEEDS_CONFIG`、`NEEDS_API_POC`、`KEEP_OA_PRIMARY`、`NOT_SUPPORTED_BY_API`，缺模板、回调、Secret 或权限时记录 `SKIP/BLOCKED_BY_EXTERNAL_CONFIG`。
- 若企业微信返回 `invaliduser`、`unlicenseduser`、不可见范围或权限类错误，业务提交和审批动作不应回滚，但通知记录必须可审计、可重试，并提示管理员修正企业微信应用可见范围或账号绑定。
- 真机验收以企业微信手机端收到应用消息并可点击回流为准；系统级弹窗是否出现受客户端通知权限影响，不作为 OA 通知链路硬门槛。
docs/需求-请假考勤修正规约.md
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@@ -220,6 +220,7 @@ WFOC 后，正常审批规则优先以企业微信审批模板和打卡/假期
## 10. 后续开发拆分建议
- 已完成：OA 侧补卡/外出/加班申请对象、统一审批接入、月度考勤解释页、移动入口和企业微信 deeplink 回 OA；WFOC 后这些能力默认作为历史查询和应急接管基础。
- WDRG 后：后续开发先读 [企微优先开发路线图](./企微优先开发路线图.md)，阶段未退出前不得跳阶段；`WECOM-CAPABILITY-POC-V1` 未完成前不得直接开发企微 HR/考勤镜像、OA 应急接管、恢复回写或 RuleOps。
- 后续 A1：`wecom_attendance_approval_mirror_v1`，同步企微请假、补卡、外出、加班审批、附件、历史和状态回调；该命名承接旧口径 `wecom_native_approval_mirror_v1`。正式开发前先执行 `WECOM-CAPABILITY-POC-V1`，输出 `CAN_REUSE_NOW`、`NEEDS_CONFIG`、`NEEDS_API_POC`、`KEEP_OA_PRIMARY`、`NOT_SUPPORTED_BY_API` 能力矩阵。
- 后续 A2：企微打卡规则、排班、记录、日报、月报按域镜像，覆盖 Secret/API 权限、短窗口同步、错误码和脱敏证据。
- 后续 A3：`oa_hr_emergency_mode_v1`，管理员人工接管、应急提交、应急审批和恢复队列。