# 报销、发票与附件规则 本文是 hyb-oa 报销主链路的业务事实源，面向 10 人以下国内科技公司。目标是让员工少选项、财务少核错、管理员少配置。 当前报销、发票、OCR、附件、付款和导出开发以 [需求 - 报销发票 OCR 规约](./需求-报销发票OCR规约.md) 为模块级开发规约；本文保留为报销细则来源。如两者有重复，以新规约整合后的口径为准。首批发票合规以 OCR、查重和财务人工复核为主，自动验真作为后续评估项。 R5 公网验收后确认：正式发票/OCR 上传入口只接受 PDF 发票文件；图片和拍照直传不作为发票入口。附件材料仍可上传图片或 PDF，但必须与发票分离。重复票据、已使用票据和 OCR 失败必须进入可解释终态，不能长期停留在处理中。 ## 总原则 - PC 与手机功能一致，只允许布局和控件形态不同。 - 普通员工看到的是“添加发票”“上传附件”“提交审批”，不看到“绑定整单”“发票池”“ERP 同步”等内部概念。 - 发票是报销凭证，附件是补充材料，二者不能混用。 - 已经报销、他人已报销、重复上传的发票不能加入新的报销单。 - 服务端必须强约束，前端只负责友好提示。 - 报销审批必须在 OA 内完成，企业微信只发送提醒和 deeplink，不作为报销审批流或财务附件主库。 ## 发票状态 发票主要状态： - `pending_ocr`：已上传，正在识别。 - `available`：可添加到报销单。 - `bound`：已添加到报销单。 - `ocr_failed`：识别失败，需要重试或人工处理。 - `archived`：已归档，不可添加；若 `archived_reason=used_complete`，视为已报销。 前端展示时使用中文业务表达： - `pending_ocr`：识别中。 - `available`：可添加。 - `bound`：已添加。 - `ocr_failed`：识别失败。 - `archived`：已归档或已报销。 ## 上传与 OCR - 发票/OCR 上传只允许 PDF 发票文件；图片、拍照直传和 HTML `capture` 入口不作为正式发票上传方式。 - PC 票据中心、PC 报销详情、移动报销详情和企业微信 WebView 内的发票入口都必须执行 PDF-only 口径。 - 上传后页面必须显示明确状态，不应长期停留在“上传中”。 - OCR 完成后，添加发票弹窗应自动刷新并尝试添加可用发票。 - OCR 失败、重复、已使用、他人已使用都要显示可理解原因。 - 刷新按钮必须有明显反馈，不能让用户误以为没点中。 ## 查重规则 公司级查重优先级： - 相同 `file_sha256`。 - OCR 后相同 `invoice_code + invoice_number`。 - 后续支持数电票号码时，应加入同等优先级的唯一识别字段。 不可添加场景： - 同一公司已有相同可用发票。 - 同一公司已有相同发票正在识别。 - 同一公司已有相同发票识别失败。 - 同一公司已有相同发票被其他人上传。 - 同一公司已有相同发票处于 `bound` 或已完成报销归档。 普通流程不开放“强制重复添加”。管理员例外处理必须保留审计字段和原因。 ## 添加到报销单 服务端必须校验： - 当前用户有发票上传/报销编辑权限。 - 发票属于报销单申请人或可被当前角色合法处理。 - 发票状态为可添加。 - 发票未被其他报销单、差旅单或归档流程占用。 - `linkedItemId` 若传入，必须属于当前报销单。 明细匹配规则： - 报销单只有一条明细时，自动添加到该明细。 - 多条明细时，优先按发票金额唯一匹配。 - 无法唯一匹配但发票金额存在时，自动创建新明细。 - 发票金额缺失时，阻断自动创建并提示需要先处理发票信息。 ## 移除与删除 - 草稿和驳回状态允许移除发票，移除后发票回到可用状态。 - 审批中使用撤回，不提供删除。 - 已通过、已支付、已归档的报销单不允许普通用户删除。 - 删除草稿时，已添加发票应释放为可用，附件随报销单删除。 ## 附件材料 附件用于支付截图、合同、订单、聊天记录、情况说明等非发票材料。 规则： - 支持 PDF、JPG、PNG、WEBP。 - 支持多文件上传。 - 不参与发票 OCR。 - 不参与发票查重。 - 草稿和驳回状态可上传、查看、删除。 - 提交后审批人和财务可查看。 ## PC 与手机体验 PC 端： - 适合明细编辑、批量查看、财务复核和台账导出。 - 报销详情分区展示：摘要、明细、发票、附件、审批流、预算与审核提示。 - PC 报销列表和详情遵循 [产品设计规则基线](./product-design-rules.md)：业务编号、状态、申请人、金额和更新时间优先，不把 UUID 或内部状态码作为主展示。 手机/企业微信端： - 适合新建、继续编辑草稿、上传 PDF 发票、补充附件、提交审批、查状态。 - 不显示桌面表格。 - 报销详情深层页隐藏底部 Tab，顶部返回清晰，底部主操作不遮挡内容；iPhone 11 等小屏下核心双按钮仍同行展示。 - 添加发票不默认聚焦搜索框，不自动弹键盘。 - 底部操作区紧凑，选中态使用品牌实心色；核心操作在 iPhone 11 等小屏上仍保持同行双按钮，不降级为单列。 ## 自动化验收 每次改报销/发票/附件至少验证： - 后端单测覆盖上传、查重、添加、移除、附件上传/下载/删除。 - 前端 `typecheck` 和 `build`。 - Playwright PC 报销详情。 - Playwright mobile/wecom UA 报销详情。 - 视觉检查无 PC 壳、无表格误入、无黑色大块导航、无“绑定整单/不绑定明细/发票池/OCR”等普通用户文案。