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报销、发票与附件规则
本文是 hyb-oa 报销主链路的业务事实源，面向 10 人以下国内科技公司。目标是让员工少选项、财务少核错、管理员少配置。
当前报销、发票、OCR、附件、付款和导出开发以 需求 - 报销发票 OCR 规约 为模块级开发规约；本文保留为报销细则来源。如两者有重复，以新规约整合后的口径为准。首批发票合规以 OCR、查重和财务人工复核为主，自动验真作为后续评估项。
总原则
- PC 与手机功能一致，只允许布局和控件形态不同。
- 普通员工看到的是“添加发票”“上传附件”“提交审批”，不看到“绑定整单”“发票池”“ERP 同步”等内部概念。
- 发票是报销凭证，附件是补充材料，二者不能混用。
- 已经报销、他人已报销、重复上传的发票不能加入新的报销单。
- 服务端必须强约束，前端只负责友好提示。
- 报销审批必须在 OA 内完成，企业微信只发送提醒和 deeplink，不作为报销审批流或财务附件主库。
发票状态
发票主要状态：
pending_ocr：已上传，正在识别。available：可添加到报销单。bound：已添加到报销单。ocr_failed：识别失败，需要重试或人工处理。archived：已归档，不可添加；若archived_reason=used_complete，视为已报销。
前端展示时使用中文业务表达：
pending_ocr：识别中。available：可添加。bound：已添加。ocr_failed：识别失败。archived：已归档或已报销。
上传与 OCR
- 发票/OCR 上传只允许 PDF 发票文件；图片、拍照直传和 HTML
capture入口不作为正式发票上传方式。 - 上传后页面必须显示明确状态，不应长期停留在“上传中”。
- OCR 完成后，添加发票弹窗应自动刷新并尝试添加可用发票。
- OCR 失败、重复、已使用、他人已使用都要显示可理解原因。
- 刷新按钮必须有明显反馈，不能让用户误以为没点中。
查重规则
公司级查重优先级：
- 相同
file_sha256。 - OCR 后相同
invoice_code + invoice_number。 - 后续支持数电票号码时，应加入同等优先级的唯一识别字段。
不可添加场景：
- 同一公司已有相同可用发票。
- 同一公司已有相同发票正在识别。
- 同一公司已有相同发票识别失败。
- 同一公司已有相同发票被其他人上传。
- 同一公司已有相同发票处于
bound或已完成报销归档。
普通流程不开放“强制重复添加”。管理员例外处理必须保留审计字段和原因。
添加到报销单
服务端必须校验：
- 当前用户有发票上传/报销编辑权限。
- 发票属于报销单申请人或可被当前角色合法处理。
- 发票状态为可添加。
- 发票未被其他报销单、差旅单或归档流程占用。
linkedItemId若传入，必须属于当前报销单。
明细匹配规则：
- 报销单只有一条明细时，自动添加到该明细。
- 多条明细时，优先按发票金额唯一匹配。
- 无法唯一匹配但发票金额存在时，自动创建新明细。
- 发票金额缺失时，阻断自动创建并提示需要先处理发票信息。
移除与删除
- 草稿和驳回状态允许移除发票，移除后发票回到可用状态。
- 审批中使用撤回，不提供删除。
- 已通过、已支付、已归档的报销单不允许普通用户删除。
- 删除草稿时，已添加发票应释放为可用，附件随报销单删除。
附件材料
附件用于支付截图、合同、订单、聊天记录、情况说明等非发票材料。
规则：
- 支持 PDF、JPG、PNG、WEBP。
- 支持多文件上传。
- 不参与发票 OCR。
- 不参与发票查重。
- 草稿和驳回状态可上传、查看、删除。
- 提交后审批人和财务可查看。
PC 与手机体验
PC 端：
- 适合明细编辑、批量查看、财务复核和台账导出。
- 报销详情分区展示：摘要、明细、发票、附件、审批流、预算与审核提示。
手机/企业微信端：
- 适合新建、继续编辑草稿、上传 PDF 发票、补充附件、提交审批、查状态。
- 不显示桌面表格。
- 添加发票不默认聚焦搜索框，不自动弹键盘。
- 底部操作区紧凑，选中态使用品牌实心色；核心操作在 iPhone 11 等小屏上仍保持同行双按钮，不降级为单列。
自动化验收
每次改报销/发票/附件至少验证：
- 后端单测覆盖上传、查重、添加、移除、附件上传/下载/删除。
- 前端
typecheck和build。 - Playwright PC 报销详情。
- Playwright mobile/wecom UA 报销详情。
- 视觉检查无 PC 壳、无表格误入、无黑色大块导航、无“绑定整单/不绑定明细/发票池/OCR”等普通用户文案。