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# 报销、发票与附件规则
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本文是 hyb-oa 报销主链路的业务事实源，面向 10 人以下国内科技公司。目标是让员工少选项、财务少核错、管理员少配置。
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当前报销、发票、OCR、附件、付款和导出开发以 [需求 - 报销发票 OCR 规约](./需求-报销发票OCR规约.md) 为模块级开发规约；本文保留为报销细则来源。如两者有重复，以新规约整合后的口径为准。首批发票合规以 OCR、查重和财务人工复核为主，自动验真作为后续评估项。
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R5 公网验收后确认：正式发票/OCR 上传入口只接受 PDF 发票文件；图片和拍照直传不作为发票入口。附件材料仍可上传图片或 PDF，但必须与发票分离。重复票据、已使用票据和 OCR 失败必须进入可解释终态，不能长期停留在处理中。
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## 总原则
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- PC 与手机功能一致，只允许布局和控件形态不同。
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- 普通员工看到的是“添加发票”“上传附件”“提交审批”，不看到“绑定整单”“发票池”“ERP 同步”等内部概念。
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- 发票是报销凭证，附件是补充材料，二者不能混用。
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- 已经报销、他人已报销、重复上传的发票不能加入新的报销单。
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- 服务端必须强约束，前端只负责友好提示。
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- 报销审批必须在 OA 内完成，企业微信只发送提醒和 deeplink，不作为报销审批流或财务附件主库。
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## 发票状态
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发票主要状态：
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- `pending_ocr`：已上传，正在识别。
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- `available`：可添加到报销单。
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- `bound`：已添加到报销单。
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- `ocr_failed`：识别失败，需要重试或人工处理。
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- `archived`：已归档，不可添加；若 `archived_reason=used_complete`，视为已报销。
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前端展示时使用中文业务表达：
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- `pending_ocr`：识别中。
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- `available`：可添加。
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- `bound`：已添加。
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- `ocr_failed`：识别失败。
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- `archived`：已归档或已报销。
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## 上传与 OCR
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- 发票/OCR 上传只允许 PDF 发票文件；图片、拍照直传和 HTML `capture` 入口不作为正式发票上传方式。
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- PC 票据中心、PC 报销详情、移动报销详情和企业微信 WebView 内的发票入口都必须执行 PDF-only 口径。
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- 上传后页面必须显示明确状态，不应长期停留在“上传中”。
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- OCR 完成后，添加发票弹窗应自动刷新并尝试添加可用发票。
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- OCR 失败、重复、已使用、他人已使用都要显示可理解原因。
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- 刷新按钮必须有明显反馈，不能让用户误以为没点中。
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## 样票脱敏和授权
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真实 OCR、批量样票回归和供应商能力验证只能使用已授权样票。仓库只保存规则、摘要、命令和证据路径，不保存真实票据原件。
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样票进入测试前必须确认：
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- 样票来源、用途、授权人和有效期已在仓库外安全位置登记；Issue CSV 只记录授权摘要或外部登记位置。
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- 原始发票、支付截图、订单、合同和聊天记录不得提交到 git；需要长期保留时放在受控对象存储或本地安全目录。
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- 脱敏样票必须去除或遮盖不参与测试的公司抬头、税号、地址电话、开户行账号、个人姓名、手机号、身份证、银行卡、二维码和完整业务备注。
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- 如果 OCR 测试必须保留发票代码、号码、金额、日期等字段，应只保留验证所需最小字段，并在报告中写明保留原因。
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- 证据报告只能记录文件别名、格式、大小、样本类别、OCR 状态、字段命中摘要和失败原因，不记录完整票面图片或敏感字段明文。
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- `artifacts/`、`output/` 和 Playwright 截图不得包含未经脱敏的真实票面；如工具自动生成了敏感截图，先删除或移出仓库外安全位置，再回填摘要。
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- 无授权样票时，真实 OCR 回归只能标记为 `SKIP`，不得用 mock、截图或口头描述替代真实样票结论。
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样票引用建议使用稳定别名，例如 `SAMPLE-PDF-VAT-001`、`SAMPLE-IMG-VAT-001`。别名和真实文件名的映射放在仓库外，Issue CSV `Notes` 只写别名、结论和证据路径。
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## 查重规则
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公司级查重优先级：
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- 相同 `file_sha256`。
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- OCR 后相同 `invoice_code + invoice_number`。
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- 后续支持数电票号码时，应加入同等优先级的唯一识别字段。
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不可添加场景：
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- 同一公司已有相同可用发票。
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- 同一公司已有相同发票正在识别。
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- 同一公司已有相同发票识别失败。
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- 同一公司已有相同发票被其他人上传。
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- 同一公司已有相同发票处于 `bound` 或已完成报销归档。
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普通流程不开放“强制重复添加”。管理员例外处理必须保留审计字段和原因。
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## 添加到报销单
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服务端必须校验：
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- 当前用户有发票上传/报销编辑权限。
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- 发票属于报销单申请人或可被当前角色合法处理。
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- 发票状态为可添加。
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- 发票未被其他报销单、差旅单或归档流程占用。
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- `linkedItemId` 若传入，必须属于当前报销单。
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明细匹配规则：
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- 报销单只有一条明细时，自动添加到该明细。
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- 多条明细时，优先按发票金额唯一匹配。
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- 无法唯一匹配但发票金额存在时，自动创建新明细。
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- 发票金额缺失时，阻断自动创建并提示需要先处理发票信息。
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## 移除与删除
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- 草稿和驳回状态允许移除发票，移除后发票回到可用状态。
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- 审批中使用撤回，不提供删除。
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- 已通过、已支付、已归档的报销单不允许普通用户删除。
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- 删除草稿时，已添加发票应释放为可用，附件随报销单删除。
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## 附件材料
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附件用于支付截图、合同、订单、聊天记录、情况说明等非发票材料。
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规则：
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- 支持 PDF、JPG、PNG、WEBP。
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- 支持多文件上传。
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- 不参与发票 OCR。
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- 不参与发票查重。
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- 草稿和驳回状态可上传、查看、删除。
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- 提交后审批人和财务可查看。
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## PC 与手机体验
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PC 端：
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- 适合明细编辑、批量查看、财务复核和台账导出。
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- 报销详情分区展示：摘要、明细、发票、附件、审批流、预算与审核提示。
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- PC 报销列表和详情遵循 [产品体验事实源](./产品设计规则.md)：业务编号、状态、申请人、金额和更新时间优先，不把 UUID 或内部状态码作为主展示；视觉与交互裁决以 `frontend-design` 为准。
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手机/企业微信端：
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- 适合新建、继续编辑草稿、上传 PDF 发票、补充附件、提交审批、查状态。
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- 不显示桌面表格。
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- 报销详情深层页隐藏底部 Tab，顶部返回清晰，底部主操作不遮挡内容；iPhone 11 等小屏下核心双按钮仍同行展示。
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- 添加发票不默认聚焦搜索框，不自动弹键盘。
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- 底部操作区紧凑，选中态使用品牌实心色；核心操作在 iPhone 11 等小屏上仍保持同行双按钮，不降级为单列。
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## 自动化验收
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每次改报销/发票/附件至少验证：
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- 后端单测覆盖上传、查重、添加、移除、附件上传/下载/删除。
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- 前端 `typecheck` 和 `build`。
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- Playwright PC 报销详情。
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- Playwright mobile/wecom UA 报销详情。
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- 视觉检查无 PC 壳、无表格误入、无黑色大块导航、无“绑定整单/不绑定明细/发票池/OCR”等普通用户文案。
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